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Dr. Schmitt Versicherungsmakler GmbH
Telefon: 06151 9771-0

    Privatkunden



    DIE PRIVATE VERMÖGENSBERATUNG

    Wir erstellen für Sie eine detaillierte Vorsorgeanalyse und erfassen alle vorhandenen Kapitalwerte.

    WIR ERARBEITEN MIT IHNEN
    • Strategien und Konzepte zur Vermögensanlage und Vermögensnutzung in Abhängigkeit Ihrer persönlichen Ziele
    WIR PLANEN MIT IHNEN
    • Ihre finanziellen Vorsorgemaßnahmen
    • Ihre Vermögensübertragung mit Kontroll und Zugriffmöglichkeiten
    • die Optimierung der Liquiditätsleistung im Erbfall "Entlastung des Nachlasses"
    MASSNAHMEN ZUR ZIELERREICHUNG:
    • Vermögen aufbauen und absichern
      Lösungen, die Sie in Ihren unterschiedlichen Lebenslagen flexibel sein lassen und Absicherungen für den Arbeitskraftausfall bieten.
       
    • Vorsorgekapital anlegen und absichern
      Konzepte, mit denen Ihr Vermögen dauerhaft ertragreich und sicher angelegt werden kann.
       
    • Vererbung gestalten
      Steueroptimierte Vermögensübertragungskonzepte an die nächste oder übernächste Generation.
       
    • Schenkung planen
      Vertragsgestaltungen, bei denen Sie bei einer Schenkung alle steuerlichen Möglichkeiten nutzen und den Zeitpunkt der Schenkung selbst bestimmen.
       


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